Асука приходит в сознание в псхиатрической клинике, где ей заявляют, что она пыталась совершить самоубийство. Совершенно не помня этого, девушка требует отпустить её, но на врачей её слова не производят ни малейшего впечатления. Вскоре и сама Асука начинает понимать, что действительно страдает от кратковременных помешательств, когда она совершенно не отдаёт себе отчёт в своих действиях.

12-летний Коити Ивасэ уже много повидал на своем коротком веку. Мать привела его в «Нирвану», тоталитарную секту, заманивавшую людей в свои сети. Руководители «Нирваны» организовали террористический акт, после чего Коити оказался в детском приемнике. Он решает бежать оттуда, чтобы разыскать младшую сестру, которую забрал к себе дедушка. По пути Коити знакомится со своей сверстницей Юки и вместе с ней направляется в Токио на поиски сестры…

В результате массовой гибели людей, инициированной адептами культа КОВЧЕГ ИСТИНЫ погибло более сотни человек, в том числе и сами сектанты. Через три года, в годовщину трагедии, их родственники приезжают на место событий — на уединенное озеро, где все и началось. Там они встречают единственного оставшегося в живых сектанта — и с этого момента все принимает странный оборот.