Размеренная жизнь столичного музыканта резко изменяется, когда он получает в наследство особняк своего деда. Странный и страшный человек, представляясь адвокатом некоего могущественного клиента, безуспешно просит, у Kpaстева продать дом. Но есть предложения, от, которых лучше не отказываться…

Кестен - это живописное болгарское селение на границе между Турцией и Грецией, куда приезжает французский социолог, чтобы изучить риск возникновения этнических конфликтов в этой части Балкан. Он узнает, что здесь, всего в 100-а километрах от Косово, мусульмане и христиане живут в мире, как это было в течение сотен лет. Но гораздо интереснее западному гостю показался абсурдный и удивительно гармоничный мир, где может случиться всё: даже вино течёт из водопроводных кранов.

1970-е годы, осенний день в горах на южной границе Болгарии. Военный автобус, везущий новобранцев, ползёт по неровной дороге. Вот и конечная цель - пограничный пост, расположенный в бывшем монастыре. Это место живёт по собственным законам, очень близким к законам внешнего мира. По крайней мере, так кажется на первый взгляд...