У Вилли есть традиция: каждое Рождество он переодевается в Санта-Клауса и грабит универмаг. К тому же Вилли уже успел побывать в тюрьме, соблазнить не один десяток женщин и выпить огромное количество алкоголя за свою жизнь. Однако на этот раз перед ним встала по-настоящему сложная проблема, а именно маленький мальчик, который верит, что Вилли - настоящий Санта!

На этот раз дети шпионы переходят в виртуальную реальность. Коварный Кибергений создал видеоигру "Конец игры", смысл которой на самом деле выпустить в реальный мир существ из игры и поработить весь мир.