В самом начале 20-х годов прошлого столетия молодой англичанин Джеральд Бренан, офицер в отставке, писатель и критик, устав от суеты жизни, в поисках вдохновения решает уединиться в небольшом испанском селе в Андалузии. Через несколько дней Джеральд встречает местную девушку Хулиану, воплощенное очарование и чувственность. Он влюбляется в нее, но Хулиана, будучи девственницей и католичкой, не собирается немедленно ответить на любовь Бренана, хотя он ей и нравится. Чтобы доказать истинность своего чувства, Джеральд, с помощью своего нового испанского друга Пепе, разрабатывает хитроумный план по завоеванию сердца девушки. Он добивается своего, и Хулиана обрушивает на него всю свою молодую страсть. Он даже и представить себе не мог, насколько темпераментна и чувственна эта 16-летняя девушка…

Николас конструирует игрушки, и недавно он женился на Ингрид, которая изучает птиц и в одиночку воспитывает сына Рауля, чей отец погиб во время службы в Ираке. Герой ещё больше сближается с мальчиком, когда тот начинает спрашивать своего нового отчима причину смерти своего отца. Чтобы отвлечь мальчика от грустных мыслей, Николас рассказывает ему о феях, управлявших миром, в то время, когда он был ребёнком, и приводит его в секретную лачугу в лесу, которую он построил сам и приходил сюда, когда ему было грустно. Однажды вечером на знакомую Николаса Сезар и её начальника нападает банда бандитов, и Николас решает приютить её на время в лесной лачуге, пока она не оправится от травмы. Когда утром Рауль приходит в лесное жилище и видит её нового обитателя, он начинает подозревать, что это и есть фея, в которых когда-то верил Николас.