Симпатичная девушка приезжает в Токио, чтобы работать фотомоделью. Крышу над головой она находит у женщины по имени Касуми, у которой явно было тяжелое прошлое. Одним дождливым вечером она имела неосторожность выглянуть в окошко и увидать как какая-то женщина, облаченная в черную кожу, полосовала какого-то мужчину. Совсем скоро становиться понятно, что убийца, оставляющая на местах преступления знак в виде поцелуя, как-то связана с Касуми.

В Японии идет долгая и кровопролитная война. Никто не помнит, кто ее начал, и никому не известно, когда она кончится. Страна в руинах. Молодой помощник режиссера работает на телестудии посреди разбомбленного города. И мечтает снять фильм о правде жизни и людях, как они есть.