Трогательная и полная трагизма история любви нового репатрианта из России Алекса к арабской девушке. Оказавшись в самом эпицентре этнических, религиозных и политических распрей, герои ищут свой собственный путь к любви и миру. Но возможно ли его найти, и какую цену приходится платить за свою отчаянную попытку быть счастливыми…
Под старость лет советский еврей Натан, более тридцати лет проживающий в Израиле, начинает подозревать, что жена изменяла ему в молодости. Не выдержав, женщина признаётся мужу, что как-то давно согрешила с его лучшим другом. Задетый в лучших чувствах, Натан отправляется на родину в Крым, чтобы отомстить за поруганную честь семьи, прихватив с собой взрослого сына.