Ларри работает официантом в кафешке, но при этом ухаживает за красавицей Верой Брайт, изобретательницей новой модели противогаза. Но за чертежами противогаза вовсю охотятся немецкие шпионы…

Несмотря на то, что за древними алхимиками ходит слава могучих магов, в этом короткометражном фильме обычному клоуну удаётся разыграть мастера, но у алхимика есть козырь - его помощники. Могут ли они защитить наставника?