Успешно выполнив задание, трое космонавтов возвращаются домой на Землю. Однако при посадке они понимают, что это уже не та Земля, которую они знали. Доминирующий вид на этой планете - обезьяны, и они совсем не рады нежданным гостям.

Ради подпольных соревнований по восточным единоборствам молодой американский военный оставляет свою часть и уезжает в Гонконг. Он уверен в себе, потому что годы тренировок с приёмным отцом-японцем не прошли для его даром. Он готов стать частью священного Братства Чёрного Дракона.

Две обезьяны решили отправиться в прошлое в ХХ век и понять причину катастрофы, происходящей на их собственной планете. Они попадают в Лос-Анджелес, где сталкиваются с недружелюбными местными жителями.