XVI век. Франция терпит поражение в битве при Павии. Король Франции Франциск I захвачен в плен. Его мать, Луиза Савойская, оставшаяся регентом, поручает верному другу Франциска рыцарю Антуану де Монпеза собрать два миллиона экю и отправиться в Мадрид для выкупа короля. Губернатор Лангедока Вандювр предал Франциска и хочет помочь Карлу Бурбону взойти на французский престол, поэтому он всеми силами старается помешать Антуану выполнить возложенную на него миссию. В невесте Вандювра Антуан узнает свою возлюбленную Анну де Гиз…

Галльский головорез кадет Руссель влюблен в дочь мэра, но их любовь невозможна из-за бедности и низкого происхождения героя. В поисках славы и благосостояния он отправляется в Париж. В пути он пересекается с цыганами, которые собираются помочь роялистам свергнуть Новую Французскую республику. На каждом шагу их подстерегают опасности, но Русселю удается избежать смерти. И всегда рядом с ним — его новая любовь, прекрасная цыганка Виолетта…