XVI век. Франция терпит поражение в битве при Павии. Король Франции Франциск I захвачен в плен. Его мать, Луиза Савойская, оставшаяся регентом, поручает верному другу Франциска рыцарю Антуану де Монпеза собрать два миллиона экю и отправиться в Мадрид для выкупа короля. Губернатор Лангедока Вандювр предал Франциска и хочет помочь Карлу Бурбону взойти на французский престол, поэтому он всеми силами старается помешать Антуану выполнить возложенную на него миссию. В невесте Вандювра Антуан узнает свою возлюбленную Анну де Гиз…

Михаил Строгов поддается уговорам императрицы и соглашается тайком оберегать ее племянника, Сержа де Башенберга, от необдуманных поступков. Молодой неопытный офицер де Башенберг командует отрядом, который принимает участие в походе на Хиву. По пути в Красноводск Михаил встречает Татьяну, загадочную артистку, которая пытается его соблазнить, а потом старается задержать его в пути, чтобы он не смог принять участие в кампании против Хивы. У Сержа с Мишелем складываются напряженные отношения. Какие же планы строит таинственная красавица Татьяна? Кто настоящий враг Михаила Строгова? До чего доведут необузданные амбиции де Башенберга?