Сюжет закручивается вокруг двух копов, работающих под прикрытием. События происходят в 1967 году. Они хотят найти и остановить Чарльза Мэнсона, а также участников его преступного объединения, прежде чем те совершат серию зверских убийств.

Сони, Винсент и Дейв - лучшие друзья и банда грабителей. Однако они устали от такой жизни и собираются уйти на покой после последнего дела. После крайне удачного, но кровавого похищения алмазов Винсент решает избавиться от своих напарников. Дейв погибает на месте от пули бывшего друга, но Сони выживает и встаёт на тропу мести.

Таксисту Джеку Бруно не особо везло в жизни. Однако всё изменилось, когда к нему в машину сели дети, спешащие скрыться от погони. Сэт и Сара оказались необычными людьми с впечатляющими способностями, но тем не менее без помощи Джека им не выжить.

Дэвид Старски - опытный детектив и агент под прикрытием, а также сын легенды калифорнийской полиции. Он старается доказать, что работая не так как было заведено у его матери, он добьётся больших успехов. Прежде всего, он отказался от постоянного напарника. В полиции также работает детектив Кен «Хатч» Хатчинсон - очень сообразительный, но принимающий решения сгоряча и на лету, что порой приводит к провалу операции. Вскоре шеф полиции принимает решение объединить двух непутёвых детективов и выпустить их в город. Практически в первый же день совместной работы напарники выходят на след крупной операции по продаже наркотиков.

Киган Дин хоть и работает адвокатом, но он совсем не обладает чувством рассудительности и умением вовремя замолчать, из-за чего часто попадает впросак. Несмотря на это, он является блестящим юристом и берётся за самые сложные и безнадёжные дела, которые другим не по плечу.

Мафиози из Кливленда нанимают группу бывших преступников, чтобы те похитили ребёнка бандита, с которым они находятся в натянутых отношениях.