Кино о русском кинематографисте Льве Владимировиче Кулешове, придумавшим ВГИК и знаменитый «эффект Кулешова».

Молодые люди сидят вечером у костра. Красивое звёздное небо переводит их лирическую беседу на разговор об устройстве Вселенной.

Однажды математик предложил свою душу дьяволу, а ценой за неё стало условие, чтобы тот доказал или опроверг теорему Ферма.