Главный герой криминальной драмы — жестокий наркоделец, не скрывающий своих гомосексуальных пристрастий, одна из самых ярких фигур преступного мира Рио-де-Жанейро, известен окрестным бандам под именем «Дьявольская королева».

Фильм повествует о любви попавшего в плен к индейцам французского конкистадора и очаровательной индианки. События происходят в 1594 году в Бразилии.