Молодые парни Хао и Вэй переводятся из патрульной службы в отдел расследований преступлений. Однажды парни и их коллеги по работе оказываются в ночном клубе, где ссорятся с Луном, лидером банды из Шань Дуна. Выждав, пока полицейские напьются, бандиты нападают на них и забирают табельное оружие, а после расстреливают банду вьетнамцев из пистолетов полицейских. В скором времени полиция выходит на след банды и Хао убивает Бяо, родного брата Луна. Луну и остальным удается скрыться и теперь у отмороженного лидера банды свои счеты с полицией и он полон решимости отомстить…

Молодой парень, рано оставшийся без родителей, занимается бродяжничеством. В пути он встречает семью своего дяди (которые причастны к смерти его отца), они дают ему кров, и отправляют обучаться кунг-фу. Не выдержав издевательств более опытных учеников, он убегает. В древней гробнице живет юная девушка Дракон, обладающая секретами мастерства кунг-фу. Волей судьбы они встречаются. Но спокойной жизни им не видать, секреты мастерства притягивают многих….

Середина прошлого века. Китайская опера доживает свои последние дни, но в Шанхае до сих пор работает труппа Сяо Хо Чун, показывающая представления даже несмотря на пустые залы. Хозяин труппы в последней попытке вернуть былую популярность «выписывает» из Пекина мисс Цуй — актрису, мастерски владеющую боевыми искусствами, чтобы она могла научить его подопечных зрелищным акробатическим номерам. А тем временем в городе появляется мистер Лу со своей группой борцов с преступностью — он намерен пресечь контрабанду опиума, которой занимается местный «бизнесмен» мистер Чанг.

Олимпийский чемпион по стрельбе Лун приезжает в США в надежде найти свою жену, уехавшую в Америку с его лучшим другом Мо. С тех пор, как они не виделись, Мо стал боссом триады.Обещая помочь Луну в розыске его жены, он делает из него «слепое орудие» в кровавой бойне между триадой и бандой якудза за контроль над городом.