Лучшие друзья — Ацеролла «Туз» и Ларанинья «Уоллес» готовы отпраздновать 18-летие «Уоллеса». Ацеролла безнадежно пытается найти своего отца, а Ларанинья переживает, что его жена уезжает на работу в другой город, оставляя его одного с маленьким сыном. Но все их мечты и надежды рушатся, когда начинается городская война, друзья оказываются по разные стороны баррикад. Победит ли дружба бессмысленную войну? Смогут ли они забыть прошлое?

События этого фильма рассказывают о реальной трагедии, произошедшей в Рио-де-Жанейро, когда группа молодых террористов захватила посла Соединенных Штатов и выдвинула правительству ультиматум.

Проиграв друзьям пари, ладный парень из Рио-де-Жанейро перекрашивается в позорного педерастического блондина и идет вечером в бар — глушить горе вином. Там его осыпает насмешками один грубиян, и парень, отстаивая свою честь, убивает его. Грубиян оказывается известным бандитом, так что полиция парню благодарна, а богачи выстраиваются в очередь, заказывая новоиспеченному киллеру насильников своих дочерей и конкурентов…

12-летнюю Марию продали её родители. Бедные и неграмотные люди решили, что теперь их дочь будет жить в лучших условиях. Но после того, как перекупщик перепродал девственницу на аукционе, Мария оказывается в публичном доме, расположенном неподалёку от золотоносных участков в дебрях Амазонки. Спустя несколько месяцев юная девушка сбегает, мечтая добраться до Рио-де-Жанейро.

Историк пытается найти приёмную дочь Алехандриньо, которая должна быть всё ещё жива. Показанная в воспоминаниях, перед зрителем протекает вся жизнь необыкновенного бразильского художника, от рождения до смерти.