Криминальный босс маленького городка находит ребенка на заднем сиденье украденной машины. Он и его «жена»-трансвестит отрезают мальчику язык и растят его как немого сообщника своих преступлений. Повзрослев, «сынок» сбегает и пытается установить контакт с внешним миром, что вовлекает эту странную семью в водоворот трагикомического хаоса.

Ли Энн, беременный подросток, чья жизнь протекает в пригороде Лос-Анджелеса, в мире пустынных улиц и захудалых арендуемых квартир, откуда кажется, что до великолепного и блистательного города миллионы миль. Она — свободолюбивая, непостоянная, отвергающая постоянные связи, работу и отношения девушка. Единственное постоянное в ее жизни — это Анжело, художник безумно влюбленный в нее. Она пропадает и возвращается, а он ждет и принимает ее обратно. Однажды она вернулась беременной и хочет продать малыша. Анжело неспособный заработать на проживание, поддается на уговоры Ли Энн, которая нашла способ выжить продавая ребенка каждый раз когда она забеременеет…