XVI век, Испания. Лопе де Вега талантливый, но бедный драматург вынужден работать переписчиком, чтобы заработать на жизнь. Вскоре он влюбляется в красавицу Елену - дочь своего начальника. Но мало того, что начальник никогда бы не одобрил такой связи, в добавок Елена уже тайно замужем за другим мужчиной. Лопе, ослеплённый любовью, пытается уговорить возлюбленную открыто встречаться с ним и расторгнуть свой брак, но в ответ он получает твёрдый отказ. Тогда де Вега решает раскрыть всем тайну Елены, но ему никто не верит, а её отец обвиняет молодого писателя в клевете. Теперь Лопе может спасти только бегство...

Мадрид. Хуану 8 лет, он боится чудовищ, живущих в его комнате. Его мама считает, что это всего лишь слишком богатое воображение мальчика, хотя тот и пытается доказать всем, что это правда. Лондон. Мии 11 лет, но она также бредит жуткими существами. Однако своим друзьям она рассказывает, что они живут не в её комнате, а пытаются связаться с мальчиком, живущим в Европе...