Действие фильма происходит в Испании, где агенту 007 предстоит защищать наследницу нефтяного магната Электру Кинг от международного террориста, который пытается захватить все нефтяные ресурсы земли.

Действие происходит в 1942 году. Немецкий военно-морской флот участвует в битве за Атлантику: преследует и планирует уничтожить английские суда.