Ужасное преступление произошло на обычно ферме в Техасе. Там полиция нашла 33 изувеченных человеческих тела. Местные жители шокированы. Через некоторое время полиция убивает человека, носившего на лице кожаную маску. Все успокоились, и дело считалось раскрытым, до тех пор, пока пятеро подростков не оказываются наедине с безумцем с бензопилой.

Ребёнок гориллы заботами своей матери вырастает в огромное существо по имени Джо, которое живёт в горах, и даже для местных жителей остаётся всего лишь легендой. Однажды в джунгли Джо наведывается люди из Калифорнии, которые хотели бы поймать великана и доставить его в Лос-Анджелес для изучения. Однако, чтобы найти его и поймать, им необходима помощь местной девушки.

Время идёт, и теперь уже капитаны полиции Риггз и Роджер ждут прибавлений в своих семействах. Роджер ожидает внука, а вот Риггз - сына от Лорны Коул. Однако полицейская жизнь не становится тише, а китайские мафиози и фальшивомонетчики не дремлют.

На этот раз напарники Мартин и Роджер сражаются с преступной группой, крадущая оружие со склада полиции и возглавляемая сержантом Джеком Тревисом. Чтобы прижать бывшего полицейского, друзья обращаются за помощью к бесстрашной Лорне Коул.