Пётр Великий издаёт указ о праздновании Нового года по-европейски, и вот в конце XVII-го века вся страна начинает готовиться к торжествам. А тем временем в Москву прибывает магистр тёмной магии. Он знает, что в Сухаревской башне скрыты Врата в Волшебные миры и стремится попасть туда, чтобы возвратить свою былую мощь. Чародей искусно притворяется учёным-механиком, но в его планы проникает мальчишка Петя. Он - ученик графа Якова Брюса, учёного, мага и соратника Петра Великого. Петя направляется к башне, чтобы сообщить о предстоящей опасности Маргарите, дочке Брюса. Но у ребят случается ссора, в ходе которой они случайно рвут старинный манускрипт, а в нём была заключена вся сила Брюса. Для того чтобы исправить ошибку, им предстоит отправиться в Волшебные миры.

В непонятно какой стране идет гражданская война. В палаточный лагерь по заданию из штаба прибывает офицер, молодой капитан Андер, не принимающий бардака и вольницы среди бойцов — «волосатиков», смахивающих на наемников. В спецгруппу Андера назначаются надежный сержант Гез и опытный капрал Грезо, с которым у сержанта старая вражда. Задание — проникнуть в глубокий тыл противника и уничтожить стратегически важный объект. В ходе выполнения задания, боев и диверсий Гез начинает подозревать, что подразделение используется как пешка, которой жертвуют в шахматной партии…

Посёлок Поливаново, который находится в глуши средней полосы России, прозван Пенсильванией за дикость и жестокость местных жителей. Это место является родиной известного журналиста Козлова, который вместе с сыном приезжает сюда на похороны матери. Во время поминок пропадает его ребёнок, а няню находят убитой на заднем дворе. Местная полиция не торопится браться за это дело, оправдывая это тем, что оно слишком запутанное. Когда из Москвы приезжает следственная группа, выясняется, что весь посёлок хранит какую-то тёмную тайну.