Германия начала 30-х годов. Фотохудожник Имант ощущает, что на страну надвигается ночь фашизма. Он хочет избежать этой угрозы — уехать из Германии и увезти с собой девочку Марту, к которой сердечно привязан. Но убежать от реальности невозможно. Мучительная рефлексия одинокого и замкнутого интеллигента перерастает в манию и приводит к трагедии.

Валерия, будучи сиротой, зарабатывает на жизнь, продавая на одном из киргизских рынков в Москве. Влюбившись в брата своего парня, девушка решает выйти за него замуж. Она принимает ислам и становится частью новой для себя киргизской диаспоры. Во время свадьбы бывший ухажёр пытается изнасиловать героиню, однако Валерии удаётся сбежать. Через некоторое время обнаруживается изуродованное тело неудачливого насильника, и подозрение падает на новоиспечённую жену.