Сын графа Дракулы влюбляется в прекрасную девушку Эмбер, и это может стоить ему почётного титула Короля Потустороннего мира, на который уже претендует барон Франкенштейн.
Когда к бывшему киллеру Тони Бэнксу обращается старый знакомый Хечи с просьбой выполнить "самую последнюю работу", Тони отвечает отказом. Это приводит к его ссылке в отдалённую тюрьму, откуда он совершит отчаянную попытку побега на воздушном шаре.