1935 год. Накануне Нового года крестьянин-бедняк Ян Байало, житель деревушки, расположенной в одном из уездов провинции Хэбэй, должен выплатить долг помещику Хуан Ширэню. Дочь Яна Байлао, красавица Сиэр, взаимно любит крестьянина Дачуня. На Новый год намечена свадьба, но у помещика свои виды на Сиэр. Он, с помощью своего приказчика Му, разрабатывает план, как заставить Яна Байлао продать ему свою дочь…

Китай 1930-х годов. Японская армия захватила деревню, в которой живёт бедная семья. Один из сыновей покидает свою жену и сына и присоединяется к группе врачей китайской армии. Другой сын скрывается, чтобы защитить свою семью.