Двоих парней затягивает круговорот событий после одной ночи, которую они провели вдвоем. Случайно оказывается, что они будут работать вместе, у них складываются сложные взаимоотношения из-за того, что один из них не совсем откровенен перед другим. Они учатся быть открытыми друг для друга, порой даже слишком буквально.

Фильм об истории гей-лесби-кинематографа (с 40-х годов XX века до начала нового тысячелетия) продолжает и развивает тему «Целлулоидного шкафа» — кадры из старых и новых фильмов, интервью с актёрами и режиссёрами…