Прошло пять лет с тех пор, как Димка покинул родной город и уехал на Крайний Север. Вернувшись на родину, он понял, что потерял друзей и любимую, которая собралась выйти замуж за его друга. Дима решил восстановить справедливость и это ему удалось…

Егерь Максим Охлопков после конфликта с местным мэром уезжает из псковских лесов в Петербург и начинает работать оперуполномоченным в проблемном районе города. Его главное умение — чувствовать след и понимать логику происходящего — помогает ему раскрывать запутанные преступления, а напарником становится корги по кличке Тюбик.