Суровые природные условия крайнего севера закаляют характер Сергея, якутского коневода. Выросший в дали от цивилизации он, как никто другой, способен понять традиционный уклад жизни своих предков. Вот уже 24 года герой ухаживает за лошадьми в дикой тундре. Свою семью он навещает нечасто. Лишь только дикая природа и полное уединение дают герою возможность вдохнуть полной грудью и почувствовать себя счастливым.