Испания, 1974 год. Жестокий режим диктатора Франко сломал многие судьбы. Люсия — девушка из высшего общества. По нелепой случайности её хватает полиция. Ей объявляют страшный приговор — 10 лет заключения. Женская тюрьма Ясирас — новый дом Люсии.

История о Луисе, который едет в Лондон, сопровождаемый его властной матерью, чтобы остаться с его тетей Оливией. У Оливии бурные отношения с красивым телевизионным актером Дунканом. У неё от Дункана ребенок. Им приходится жить всем вместе под одной крышей, ситуация в квартире является весьма хаотической. Однако, мать Луиса в конечном счете возвращается домой. Дункан был пойман флиртуя на стороне, после чего Оливия начинает заигрывать с Луисом.

В самом начале 20-х годов прошлого столетия молодой англичанин Джеральд Бренан, офицер в отставке, писатель и критик, устав от суеты жизни, в поисках вдохновения решает уединиться в небольшом испанском селе в Андалузии. Через несколько дней Джеральд встречает местную девушку Хулиану, воплощенное очарование и чувственность. Он влюбляется в нее, но Хулиана, будучи девственницей и католичкой, не собирается немедленно ответить на любовь Бренана, хотя он ей и нравится. Чтобы доказать истинность своего чувства, Джеральд, с помощью своего нового испанского друга Пепе, разрабатывает хитроумный план по завоеванию сердца девушки. Он добивается своего, и Хулиана обрушивает на него всю свою молодую страсть. Он даже и представить себе не мог, насколько темпераментна и чувственна эта 16-летняя девушка…

Двум подружкам, Розе и Розае, пришлось расстаться ещё в детстве. На прощание они обменялись вещами на память: дневником и ожерельем. Но этот обмен мистическим образом привёл к обмену личностями. Одна девушка благодаря дневнику стала писательницей, а другая гадалкой, которая приносит счастье своим поклонникам.

1947 год, два студента арестованы за нанесение революционных граффити против режима Франко на университетских стенах и их отправляют в трудовой лагерь. Парни убегают оттуда, и, замаскировавшись под богатых молодых людей, которые показывают Испанию туристкам, отправляются в путешествие с двумя американскими девицами.