Адам — одинокий молодой человек, страдающий эпилепсией. Он работает в крупной фармацептической компании в Лондоне. У него нет друзей, единственый человек с которым он общается — это его виртуальная подруга Лиза, живущая в Сан-Франциско, которую он никогда не встречал в реальной жизни. Однажды вечером, во время приступа, он теряет сознание и когда приходит в себя, то с удивлением понимает, что находится в постели с Лизой на другом краю света… Вновь потеряв сознание, он пробуждается только для того, что бы обнаружить себя в Мексике, в ванной, полной его собственной крови и с уродливым шрамом на спине, в том месте, где должны быть его почки… Но приступ проходит и Адам оказывается у себя дома, в Лондоне. Списав все на ночные кошмары он отправляется на работу, но почему тогда так отчетливо болит шрам на спине, а на работе ему заявляют, что он отсутствовал больше месяца…

События фильма происходят в небольшом вымирающем городке, который расположен в Долине Смерти (США, Калифорния). Люди, населяющие его, мало интересуются происходящим вокруг и лишены каких-либо жизненных перспектив. Городские чиновники пытаются продать городишко строительной компании, а Майк, местный бродяга, пытается помешать мэру и шерифу осуществить их замыслы. Они всячески подставляют его, шантажируют, в конце концов даже вешают на него убийство. Одна, есть одна маленькая проблема, Майк сам начинает охоту!