Пожилой человек едет в электричке. Кругом — молодые лица. О чем думает этот пожилой человек, смотрящий в окно? Он — ученый, который работает в лаборатории. Опыты подходят к концу, надо запускать серию, но его открытие морально устарело. Он решает начать все с начала, несмотря на возражения коллег. Вместе со своим давним другом, сокурсником, они едут проведать родных своего товарища по университету, который погиб на фронте. С их курса многие ушли на фронт и не вернулись. С его родными они вспоминают давние времена. Память о друзьях, оставшихся на полях сражений, их светлый образ для героя фильма — как нравственный ориентир по жизни. Он словно просит у них благословения. Перед их памятью он не может изменить себе. Уходя, он окончательно утверждается в правильности выбранного им пути.

Талантливый поэт Сирано де Бержерак считает, что его отталкивающая внешность не дает ему право открыть свою любовь прекрасной Роксане, которую он давно предано любит. Благородный и самоотверженный человек, он помогает своему молодому другу завоевать сердце девушки, надеясь, что это принесет счастье Роксане.

Эстрадно-развлекательное шоу с участием клоунов-мимов театра «Лицидеи», театра мод Вячеслава Зайцева, бит-квартета «Секрет», рок-группы «Марафон», также включающее фрагменты выступлений крупнейших мастеров эстрады Европы и США.