Темной грозовой ночью доктор Карен прибывает в строго охраняемый психиатрический госпиталь. Она видит всего двух человек из обслуживающего персонала и начальника клиники, доктора Марлоу. Карен прибыла для того, чтобы пообщаться со страшным серийным убийцей Саймоном Картрайтом по прозвищу «Урод». Он находится здесь вот уже пять лет за то, что совершил несколько немотивированных убийств. Жертвы маньяка были выбраны наугад и не имели между собой ничего общего. Саймон рассказывает Карен, что злые духи заставляли его убивать невинных людей…

Молодая проститутка не трудилась на этой работе достаточно долго, чтобы озлобиться на весь мир. Тем не менее, она уверена, что не любит своё занятие. Когда девушка узнаёт о крупной наркосделке, которую замышляет её сутенёр, она придумывает схему «честного» отъёма денег, которая создаст ей и её коллегам финансовую подушку, достаточную, чтобы выйти из бизнеса раз и навсегда.

Композитор Дарси обладает весьма необычной способностью видеть цвета, когда она играет на музыкальном инструменте. Но когда цвет её музыки начинает меняться, героиня понимает, что вскоре в её жизни произойдут большие перемены.