У вас когда-нибудь был такой момент в жизни, когда все идет не так? Неудачливый художник-мультипликатор Миллард Мадд оказался как раз на самом дне. Существуя подобно отшельнику на строгой алкогольной диете, мир Мадда рушится. Но однажды все меняется, когда в его жизни появляется пес по кличке Счастливчик.Понимаете, этот пес необычен тем, что он умеет говорить, и бесценен тем, что он вновь возвращает Мадду способность рисовать. Но счастливчик еще и опасен: он проникает в голову хозяина и превращает его в серийного убийцу.

Необычный любовный треугольник складывается в ходе развития сюжетных линий этой музыкальной фантазии. Он и Она — две традиционные составляющие сей геометрической фигуры. А вот третий участник необычен — это… компьютер, да к тому же еще и ревнивый.

Меланхоличный и печальный фильм о людях, которые не могут найти любовь, а когда находят, теряют её. Энн и Дон, живущие в маленьком американском городке переживают серьёзный внутренний кризис, они пока не знакомы, Дон ещё не пришёл в себя от прошлых психологических травм, он работает в телефонной службе доверия. Старый парень Энн, Боб, позвонил ей и сказал, что встретил другую девушку. Именно в этот момент Энн замечает, что не слишком ценила Боба раньше, но после звонка её любовь вспыхнула с новой силой.