Фильм о юной выпускнице речного училища Насте Филимоновой. Старый и опытный капитан Яруга не верит, что Филимонова справится со своими обязанностями. Но Настя сумела доказать всем, что профессия «матрос» ей по силам.

О талантливом сельском юноше, которого природа наградила голосом необычайной красоты. Грицко попадает в разные истории, которых случалось множество в первые послереволюционные годы.