Талантливый изобретатель Харри Мюнтер собирается уехать на работу в Америку. Но вдруг он узнает, что его друг смертельно болен — и жизнь Харри меняется…

Джозефина, 6-летняя девочка живет в изолированной сельской местности, ее отец священник. У нее не было друзей, пока она не встретила Хуго, беззаботного мальчика, которому интересней гулять в лесу, чем ходить в школу. Вскоре становится ясно, что его отец-одиночка пацифист и сидит в тюрьме за уклонение от воинской службы…