Победив мир Пустоты, царь Персии решает бросить вызов дьяволу. Он передаёт всю власть принцу Захаку, однако в последнего вселяется Зло. Кошмары нового правителя дают рождение предсказанию, согласно которому Захака свергнет молодой человек, чьего отца он когда-то убил, и тем самым мир в царстве будет восстановлен. Сможет ли когда-то завершиться противостояние Тьмы и Света?

Надер и Симин ради лучшей жизни своей дочери хотят уехать из Ирана. Однако в последний момент Надер отказывается от поездки ради того, чтобы ухаживать за своим больным отцом. Симин не выдерживает и подаёт на развод, желая уехать вместе с дочерью...