Пол Бака

Боб Хо профессиональный секретный агент, который за годы своей службы обезвредил несчётное количество террористов и опасных преступников, раскрывал заговоры и разрушал целые империи зла. Однако самыми серьёзными его противниками стали... дети. Боб должен стать для них нянькой на целый вечер, который ему покажется бесконечным.

1950-е года, Лос-Анджелес. Джазмен-неудачник, практически всегда находящийся в состоянии запоя, зарабатывает себе на жизнь игрой на трубе. Однажды он случайно оказывается рядом с цирком-шапито, где знакомится с невинным Ангелом. Эта встреча переворачивает всю жизнь музыканта, и он решает во чтобы то не стало спасти Ангела от бандитов, которые охотятся за ней.