Дэн Кестон

Друзья детства Адам Липшиц и Кристиан О’Коннелл до определённого момента не замечали, что они принадлежат к разным социальным классам. Адам - выходец из богатой еврейской семьи, тихий и послушный, а Крис - сын военного, энергичный и всегда не против повеселиться. Адам готовится к свадьбе с Ханной, которую обожают его родители, но сам он энтузиазма по этому поводу не испытывает. У Криса ситуация противоположная - он ухаживает за еврейской девушкой Эллисон, притворившись евреем. Обман может в любой момент раскрыться, и Крис просит у Адама помощи, чтобы как можно дольше оставаться желанным кавалером.

1950-е года, Лос-Анджелес. Джазмен-неудачник, практически всегда находящийся в состоянии запоя, зарабатывает себе на жизнь игрой на трубе. Однажды он случайно оказывается рядом с цирком-шапито, где знакомится с невинным Ангелом. Эта встреча переворачивает всю жизнь музыканта, и он решает во чтобы то не стало спасти Ангела от бандитов, которые охотятся за ней.

Незаконные увлечения молодого героя Билли Уайата доводят его до исправительного лагеря для подростков. Пока родители не находят себе места и переживают за судьбу своего сына, Билли должен выстоять в непривычных и суровых условиях.