Сэм и Томми родные братья, но по характеру они совершенно не похожи друг на друга. Однажды офицер, любящий муж и заботливый отец Сэм отправляется добровольцев в Афганистан и просит своего младшего брата присмотреть за своей семьёй. Правда, за самим Томми хорошо бы присмотреть, так как он никак не может определиться по жизни и всегда переходит из крайности в крайность. Тем не менее, когда Сэма объявляют без вести пропавшим, Томми неотлучно стал находится рядом с женой брата Грейс. Постепенно Томми и Грейс сблизились, и как раз в этот момент неожиданно возвращается Сэм.

1950-е года, Лос-Анджелес. Джазмен-неудачник, практически всегда находящийся в состоянии запоя, зарабатывает себе на жизнь игрой на трубе. Однажды он случайно оказывается рядом с цирком-шапито, где знакомится с невинным Ангелом. Эта встреча переворачивает всю жизнь музыканта, и он решает во чтобы то не стало спасти Ангела от бандитов, которые охотятся за ней.