1950-е года, Лос-Анджелес. Джазмен-неудачник, практически всегда находящийся в состоянии запоя, зарабатывает себе на жизнь игрой на трубе. Однажды он случайно оказывается рядом с цирком-шапито, где знакомится с невинным Ангелом. Эта встреча переворачивает всю жизнь музыканта, и он решает во чтобы то не стало спасти Ангела от бандитов, которые охотятся за ней.

1960-е годы, Америка. Девушки-подростки Элли и Макс собираются отправиться в дорогу. В своём путешествии они преследуют конкретную цель. Подруги хотят разыскать Элеонору Рузвельт.