18-летняя девушка переезжает в Сан-Франциско. Здесь она попадает в порнографический бизнес и знакомится с адвокатом, пристрастившемуся к кокаину.

Кортес Картель - опаснейший преступник, на счету которого жизни более 70 полицейских. Однажды и он не смог уйти от рук правосудия, и вот он уже едет в бронированном фургоне под неусыпным контролем агентов ФБР к месту своего заключения. Однако, как выясняется, в рядах ФБР тоже можно найти "своего" человека, который поможет бежать. Теперь у парочки только одна надежда на свободу - маленький городок у каньона, где проходит граница с Мексикой.

В Америке самое значительно событие для всех поклонников различных комиксов - это ComicCon. Именно туда направились два друга, взяв с собой весь свой фанатский реквизит. Однако проезжая Зону 51 они неожиданно наталкиваются на маленького инопланетянина по имени Пол, который сбежал от учёных и жаждет вернуться домой. Но это ещё не единственный случайный пассажир друзей на пути к фестивалю.

1950-е года, Лос-Анджелес. Джазмен-неудачник, практически всегда находящийся в состоянии запоя, зарабатывает себе на жизнь игрой на трубе. Однажды он случайно оказывается рядом с цирком-шапито, где знакомится с невинным Ангелом. Эта встреча переворачивает всю жизнь музыканта, и он решает во чтобы то не стало спасти Ангела от бандитов, которые охотятся за ней.