Сюрреалистическая притча о 12-летнем Николасе, который пробует разобраться в своих чувствах. Борющийся с влечением к лучшему другу Бобби и терзаемый являющимся призраком отца, мальчик пытается согласовать свою зарождающуюся сексуальность с тем, что ожидается от него.

Бет, приговорённая к 10 годам лишения свободы за убийство, освобождается из тюрьмы. Она нанимает общественного защитника, чтобы вернуть себе опеку над своим сыном, который в данный момент живёт у её сестры.