Чтобы как можно безопаснее провести в США из Мексики 1000 фунтов марихуаны, наркодилер нанимает себе фальшивую семью, состоящую из двух малолетних хулиганов и проститутки.

Боб Хо профессиональный секретный агент, который за годы своей службы обезвредил несчётное количество террористов и опасных преступников, раскрывал заговоры и разрушал целые империи зла. Однако самыми серьёзными его противниками стали... дети. Боб должен стать для них нянькой на целый вечер, который ему покажется бесконечным.

Джулия работает в больнице, после развода она решает начать новую жизнь в новой квартире и находит себе просторный лофт. Съём квартиры оказался настолько дешёвым, что невольно девушка начинает искать подвох. Вскоре её подозрения подтверждаются. Она не одна в доме, домовладелец Макс постоянно следит за ней. И не только следит...

1950-е года, Лос-Анджелес. Джазмен-неудачник, практически всегда находящийся в состоянии запоя, зарабатывает себе на жизнь игрой на трубе. Однажды он случайно оказывается рядом с цирком-шапито, где знакомится с невинным Ангелом. Эта встреча переворачивает всю жизнь музыканта, и он решает во чтобы то не стало спасти Ангела от бандитов, которые охотятся за ней.