Второй человек в компартии Испании — гей. Однажды он оказывается в больнице, и там знакомится с парнем-проституткой. Тот начинает поставлять ему мальчиков, благо есть подпольная квартира для голубых встреч.Поначалу политик довольствуется редкими одноразовыми секс-свиданиями с парнями, но потом встречает парня, в которого всерьез влюбляется. И он отбрасывает осторожность, начинает приводить его в семью…

Двое молодых людей были вовлечены в торговлю наркотиками чтобы поддерживать свою потребность в кокаине. Отец одного полицейский, другого — баскский сепаратист. Они вроде бы с успехом боролись с привычкой, и почти прекратили употреблять наркотики, но жившая с ними проститутка вновь возвращает их на опастный путь, и на этот раз всё намного более серьёзно..

Фильм о жизни людей в Мадриде 1942 года, сразу же после окончания гражданской войны в Испании. Главная тема фильма — контраст между поэтами, живущими почти в нищете под гнетом режима Франко, и победителями войны, зарождающимся классом людей, делающих деньги на нелегальном бизнесе.