Firkins, Rick

Молодожёны ночью пересекают пустыню. Не заметив человека в темноте, они сбивают случайного прохожего. Мужчины выжил, и парочка забирает его с собой, чтобы довезти до ближайшей больницы. Однако вскоре события оборачивают против влюблённых. Когда незнакомец очнулся, он неожиданно накинулся на супругов.

1950-е года, Лос-Анджелес. Джазмен-неудачник, практически всегда находящийся в состоянии запоя, зарабатывает себе на жизнь игрой на трубе. Однажды он случайно оказывается рядом с цирком-шапито, где знакомится с невинным Ангелом. Эта встреча переворачивает всю жизнь музыканта, и он решает во чтобы то не стало спасти Ангела от бандитов, которые охотятся за ней.