Пол Кру - профессиональный футболист и бывший игрок Национальной футбольной лиги. Однако сейчас он - заключённый в тюрьме, куда попал из-за вождение в нетрезвом виде. В этот же момент начальник тюрьмы решает организовать матч между заключёнными и охранниками. Он предлагает Полу самостоятельно выбрать команду, при условии, что если охранники победят, то футболисту сократят срок. Какое же решение примет Пол?

1950-е года, Лос-Анджелес. Джазмен-неудачник, практически всегда находящийся в состоянии запоя, зарабатывает себе на жизнь игрой на трубе. Однажды он случайно оказывается рядом с цирком-шапито, где знакомится с невинным Ангелом. Эта встреча переворачивает всю жизнь музыканта, и он решает во чтобы то не стало спасти Ангела от бандитов, которые охотятся за ней.