Немного сумасшедший профессор работает над вакциной от СПИДа, но вместо неё получает новый смертоносный вирус. Он разрушает тело и быстро приводит мозг в агрессивное состояние. Теперь у профессора появилась другая цель: защитить себя и дорогих ему людей от этого вируса.

Канун Рождества. Несчастная уличная девушка-транссексуал Син-Ди Релла бродит по Голливуду, разыскивая своего сутенёра Честера, который разбил ей сердце, изменив героине с женщиной по имени Дина.