30-е годы, Франция. Хьюго - сирота и вынужден жить в стенах парижского вокзала вместе со своим дядей. Однажды он находит необычный механизм, созданный Жоржем Мельесом. Однако, чтобы запустить механизм, необходим ключ, которого у Хьюго, к сожалению, нет. На вокзале можно познакомится с кем угодно, и, именно благодаря одной из таких случайных встреч, Хьюго знакомится с девочкой, чей кулон очень похож на ключ от таинственного механизма.

Уже давно многие работники британской разведки догадывались, что среди них "крот", работающий на Россию. Однако тот, кто осмеливался громко заявить об этом, тут же оказывался в отставке. Некоторое время о "кроте" как будто забыли, но подтверждения его существования начали появляться с самых неожиданных сторон. И на "крота" вновь открыли охоту, но о ней никто не должен знать, даже высшее руководство разведки.