В Китае настали военные времена: племя гуннов напало на страну. Молодая девушка Мулан, не желающая оставаться в стороне, одевает мужской наряд и отправляется на войну защищать свою Родину. Вместе с ней в опасное путешествие едет маленький дракончик Мушу - посланник её предков, призванный защищать девушку. Однако главное испытание для Мулан - это скрыть собственную тайну!

Семья, владеющая цирком, должна использовать волшебную коробку «Animal Crackers», чтобы спасти своё детище от их коварного злого дяди Горацио П. Хантингтона.