Конец XIX века. Это было время, когда хан Техрана грабил земли Турана, а хан туранский — земли Техрана. Народу Турана грозила новая война. И тогда музыкант Шукур поехал во вражеское ханство на состязание дутаристов и выиграл его, покорив своими песнями о труде и цветущих садах, предотвратив новую вспышку войны…

О строительстве в пятидесятые годы в Туркмении Каракумского канала.

Отбыв много лет в советских лагерях, Садык возвращается домой в своё селение. Он узнаёт, что его брат, который всегда был приспособленцем, использовавшим щедрые блага советской политической системы, продолжает свой образ жизни теперь уже на просторах посткоммунистического Туркменистана.