Конец XIX века. Это было время, когда хан Техрана грабил земли Турана, а хан туранский — земли Техрана. Народу Турана грозила новая война. И тогда музыкант Шукур поехал во вражеское ханство на состязание дутаристов и выиграл его, покорив своими песнями о труде и цветущих садах, предотвратив новую вспышку войны…

1918 год. В помощь голодающим крестьянам Туркестана советское правительство посылает из Ташкента караван с хлебом. Путь этот опасен — здесь свирепствуют банды басмачей и белоказаков. Командир отряда, после ряда изматывающих боев, решает отвлечь банды — и пускает по ложному пути «лжекараван» во главе с комиссаром Арчманом…