Том Кин — оперативник, работающий под прикрытием. Герой объединяет усилия со Сьюзен Харгрэйв, директором тайной наёмной организации, которая решает проблемы, слишком опасные для правительства.

Один из самых разыскиваемых преступников - Рэймонд Реддингтон неожиданно решает сдаться ФБР. В управлении недоумевают, ведь Реймонд скрывался более десяти лет. Он объясняет это действие тем, что хочет помочь с задержанием опасных криминальных авторитетов. Но беглец ставит условие - он будет сотрудничать только с вновь прибывшей в ряды бюро Элизабет...

В центре сюжета — Хилари Майклс, мать Аманды Вудворд, героини «Мелроуз Плейс». Она является владелицей и президентом «Models Inc.», элитного лос-анджелесского модельного агентства. Своей фирмой она управляет жестко и уверенно. Ей приходится иметь дело с обычными рабочими ситуациями, моделями и сотрудниками агенства. Но помимо этого в этой истории есть убийства, предательства, шантаж и многие другие черты обратной стороны жизни.

Сериал рассказывает об американской молодёжи 90-х годов. В центре внимания – группа друзей, сначала школьников, а затем и студентов. Картина затрагивает такие жизненные и важные вопросы, как любовь, непростые отношения с родителями, наркотики, алкоголь, СПИД и самоубийства.